諮詢電話、需求釐清與 retainer 時數,是三種完全不同的排程世界。Kairoo 把它們清晰區分,讓你的計費乾乾淨淨。
4位客戶以內永久免費 · 無需信用卡
顧問工作一半是客戶交付,一半是排程俄羅斯方塊。
潛在客戶約 30 分鐘諮詢電話。你一週要做 10 場。Google 日曆一半都是「合不合適」的時段。
月 20 小時 retainer 的客戶。這個月做了 14?還是 15?最後你寧可少算,也不想被說數不清。
新客戶走全價。核心客戶有折扣。朋友介紹的是「朋友價」。你把這些寫在哪裡。
記錄時數,發帳單,然後等 30 天。釐清哪些已付、哪些未付,本身就成了另一項行政工程。
同一套平台 — 按顧問業務實際流動的方式來講。
把「30 分鐘諮詢電話」(免費或付費)、「60 分鐘策略」、「20 小時 retainer」定義為各自費率和規則的獨立服務。
按客戶販售10堂、20堂,或任意堂數的套組。每次預約的課程自動扣減。套組快用完前剩餘2堂時發出低餘額提醒。
每堂課的日期、時長、狀態和你的私人筆記 — 一位客戶一個視圖。多年合作紀錄集中在一處,不再散落在十幾份 Google Docs 裡。
收到付款就記錄;課時餘額自動更新。可與你現有的開票流程並用 — 原生開票已列入路線圖。
可以 — 把「30 分鐘諮詢電話」設為 $0,客戶無需支付即可預約。付費服務可以在同一份日曆上共存。
按客戶販售課時套組 — 10堂、20堂,或任何你們商定的數目。每次預約的課程自動扣減。套組快用完前剩餘2堂時發出提醒。以時間計的 retainer(按分鐘而非堂數扣減)已列入路線圖。
目前,服務價格是全域統一的 — 使用同一服務的所有客戶看到相同費率。變通做法是按級別定義獨立服務(例如「60 分鐘策略 · 標準版」和「60 分鐘策略 · 核心版」),並把每位客戶分配到匹配其費率的服務。在單一服務上覆寫單位客戶費率已列入路線圖。
目前還不會。你記錄收到的款項,Kairoo 會更新課時餘額。帶你所在國家稅務資訊的自動 PDF 發票已列入路線圖。