咨询电话、需求梳理和 retainer 小时,是三种完全不同的排程世界。Kairoo 把它们清晰区分开,让你的计费干干净净。
4位客户以内永久免费 · 无需信用卡
顾问工作一半是客户交付,一半是排程俄罗斯方块。
潜在客户约 30 分钟咨询电话。你一周要做 10 场。Google 日历一半都是「合不合适」的时段。
月 20 小时 retainer 的客户。这个月做了 14?还是 15?最后你宁可少算,也不想被说数不清。
新客户走全价。锚点客户有折扣。朋友介绍的是「朋友价」。你把这些写在哪儿。
记录小时,发账单,然后等 30 天。对哪些已付、哪些未付,本身就成了另一项行政工程。
同一套平台 — 按顾问业务实际的流动方式来讲。
把「30 分钟咨询电话」(免费或付费)、「60 分钟战略」、「20 小时 retainer」定义为各自费率和规则的独立服务。
按客户出售10节、20节,或任意节数的套餐。每次预约的课程自动扣减。套餐快用完前剩余2节时发出低余额提醒。
每节课的日期、时长、状态和你的私人笔记 — 一位客户一个视图。多年合作记录集中在一处,不再散落在十几份 Google Docs 里。
收到付款就记录;课时余额自动更新。可与你现有的开票流程并用 — 原生开票已列入路线图。
可以 — 把「30 分钟咨询电话」设为 $0,客户无需支付即可预约。付费服务可以在同一份日历上共存。
按客户出售课时套餐 — 10节、20节,或任何你们商定的数目。每次预约的课程自动扣减。套餐快用完前剩余2节时发出提醒。按时间计的 retainer(按分钟而非节数扣减)已列入路线图。
目前,服务价格是全局统一的 — 使用同一服务的所有客户看到相同费率。变通做法是按档位定义独立服务(例如「60 分钟战略 · 标准版」和「60 分钟战略 · 锚点版」),并把每位客户分配到匹配其费率的服务。在单一服务上覆盖单位客户费率已列入路线图。
暂时不。你记录收到的款项,Kairoo 更新课时余额。带你所在国家税务信息的自动 PDF 发票已列入路线图。